Investavimas į žaliavas

Kas yra žaliavos?

Žaliavos – tai pagrindinės, neperdirbtos medžiagos, gaunamos iš žemės ir naudojamos kaip sudedamosios dalys įvairioms prekėms ir paslaugoms gaminti. Jas galima suskirstyti į keletą kategorijų, pavyzdžiui, metalai, energijos ištekliai, žemės ūkio produktai, miškininkystės produktai ir kitos medžiagos, pavyzdžiui, retųjų žemių elementai. Žaliavos yra daugelio pramonės šakų, įskaitant statybą, gamybą, žemės ūkį ir technologijas, sudedamosios dalys.

Žaliavos atlieka labai svarbų vaidmenį pasaulio ekonomikoje, nes jos yra daugelio sektorių pagrindas. Jų prieinamumas ir kaina gali turėti didelę įtaką gamybos sąnaudoms ir galiausiai galutinių prekių kainai. Be to, žaliavų gavyba, perdirbimas ir platinimas sukuria užimtumo galimybes ir prisideda prie ekonomikos augimo įvairiuose regionuose.

Investavimas į žaliavas suteikia investuotojams unikalių galimybių diversifikuoti savo portfelius, apsisaugoti nuo infliacijos ir pasinaudoti pasaulio ekonomikos augimu.

Plačiau apie investavimą: Investavimas.

Žaliavų tipai

Metalai

Taurieji metalai

Auksas. Auksas yra labai paklausus taurusis metalas, turintis ilgą istoriją kaip apsidraudimo nuo infliacijos priemonė. Jis naudojamas juvelyriniuose dirbiniuose, elektronikoje ir kaip centrinių bankų rezervinis turtas. Plačiau: Investavimas į auksą.
Sidabras. Sidabras naudojamas pramonėje, medicinoje ir dekoratyviniais tikslais. Dėl mažesnės kainos, palyginti su auksu, jis yra prieinamesnis investavimo variantas daugeliui investuotojų. Plačiau: Investavimas į sidabrą.
Platina. Platina yra retas ir vertingas metalas, turintis įvairias pritaikymo sritis automobilių, juvelyrinių dirbinių ir pramonės sektoriuose. Dėl jos retumo ir unikalių savybių ji yra patraukli investavimo galimybė.

Netaurieji metalai

Netaurieji metalai yra labai svarbūs pasaulio ekonomikai, nes jie plačiai naudojami statybose, gamyboje ir transporte. Varis, aliuminis ir cinkas – tai netauriųjų metalų, kuriais paprastai prekiaujama žaliavų rinkose, pavyzdžiai.

Energijos ištekliai

Nafta. Nafta yra gyvybiškai svarbus energijos išteklius, naudojamas benzinui, dyzelinui, reaktyviniams degalams ir įvairiems naftos chemijos produktams gaminti. Jos kaina ir prieinamumas daro didelę įtaką pasaulio ekonomikai. Plačiau: Investavimas į naftą.
Gamtinės dujos. Gamtinės dujos yra švariai degantis iškastinis kuras, kuris yra svarbus energijos šaltinis šildymui, elektros energijos gamybai ir pramonėje.
Akmens anglis. Akmens anglis yra plačiai naudojamas iškastinis kuras elektros energijai gaminti, ypač besivystančiose šalyse. Nepaisant susirūpinimo dėl aplinkosaugos ir perėjimo prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, akmens anglis išlieka svarbia pasaulinės energijos rinkos dalyve.

Žemės ūkio prekės

Pasėliai. Kviečiai, kukurūzai ir sojos pupelės yra labai svarbūs pasaulinei maisto gamybai ir yra pagrindiniai maisto produktai daugelyje regionų. Jų kainoms įtaką daro tokie veiksniai kaip orai, derlius ir paklausa.
Gyvuliai. Gyvulininkystės prekėmis, įskaitant galvijus ir kiaules, prekiaujama pasaulinėse rinkose kaip rizikos valdymo priemone mėsos pramonės gamintojams, perdirbėjams ir vartotojams.

Miškininkystės produktai

Mediena. Mediena yra atsinaujinantis išteklius, naudojamas statybose, baldų ir popieriaus gamyboje. Investavimas į medieną gali užtikrinti būsto rinkos ir pasaulio ekonomikos augimo įtaką.
Celiuliozė ir popierius. Celiuliozės ir popieriaus žaliavos yra būtinos popieriaus gaminių, pakavimo medžiagų ir asmens higienos priemonių gamybai.

Kitos žaliavos

Retųjų žemių elementai. Tai yra 17 metalų grupė, pasižyminti unikaliomis savybėmis, kurios labai svarbios įvairių aukštųjų technologijų produktų, įskaitant išmaniuosius telefonus, elektrines transporto priemones ir atsinaujinančiosios energijos technologijas, gamybai.

Žaliavų kainos, metalų kainos biržoje

Plačiau: Naftos kaina.

Plačiau: Gamtinių dujų kaina.

Plačiau: Aukso kaina.

Plačiau: Sidabro kaina.

Plačiau: Paladžio kaina.

Plačiau: Vario kaina.

Plačiau: Platinos kaina.

Kas įtakoja žaliavų kainą?

Pasiūla ir paklausa. Žaliavų kainas pirmiausia lemia pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Tokie veiksniai kaip orai, stichinės nelaimės ir gamybos lygis gali turėti įtakos pasiūlai, o gyventojų skaičiaus augimas, ekonominis vystymasis ir vartotojų pageidavimai daro įtaką paklausai.
Geopolitiniai įvykiai. Geopolitiniai įvykiai, tokie kaip karai, prekybos ginčai ir politiniai neramumai, gali sutrikdyti žaliavų gamybą, transportavimą ir paskirstymą, todėl kainos gali svyruoti.
Pasaulio ekonomikos augimas. Plečiantis pasaulio ekonomikai, paprastai didėja žaliavų paklausa, todėl kyla kainos. Ir atvirkščiai, ekonomikos nuosmukio metu žaliavų paklausa gali sumažėti, o tai lemia mažesnes kainas.
Technologinė pažanga. Technologijų naujovės gali pakeisti tam tikrų žaliavų paklausą arba sukurti naujas jų naudojimo galimybes. Pavyzdžiui, atsinaujinančiosios energijos technologijų pažanga padidino tokių metalų, kaip litis ir kobaltas, kurie naudojami elektromobilių baterijose, paklausą.
Aplinkos veiksniai. Aplinkos veiksniai, tokie kaip klimato kaita ir ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, gali turėti įtakos žaliavų gamybai ir prieinamumui. Be to, didėjantis susirūpinimas tvarumu ir aplinka gali turėti įtakos tam tikrų žaliavų, pavyzdžiui, iškastinio kuro, paklausai.
Vyriausybių ir kitų institucijų vykdoma politika. Įvairių vietinių ir tarptautinių valdžios institucijų vykdoma politika gali daryti įtaką žaliavų kainoms, nes daro poveikį gamybai, prekybai ir aplinkosaugos standartams. Pavyzdžiui, subsidijos, tarifai ir kasybos ar išmetamųjų teršalų reguliavimo taisyklės.

Investavimo į žaliavas būdai

Tiesioginė nuosavybė

Fizinės prekės. Investuotojai gali įsigyti fizinių žaliavų, pavyzdžiui, aukso luitų arba žemės ūkio produktų, kaip tiesioginės investicijos į žaliavas formą.
Kasybos ir gavybos teisės. Turėdami kasybos ir gavybos teises, investuotojai gali tiesiogiai dalyvauti žaliavų gamyboje.

Akcijos

Kasybos ir gavybos įmonės. Investavimas į žaliavų gavyba, gamyba ar perdirbimu užsiimančių bendrovių akcijas suteikia galimybę savo investiciniame portfelyje turėti su žaliavomis susijusio turto.
Į žaliavas orientuoti ETF ir investiciniai fondai. Investuojant į biržoje prekiaujamus fondus (ETF) ir investicinius fondus, orientuotus į žaliavas, galima diversifikuoti žaliavų ar susijusių bendrovių krepšelį.

Ateities sandoriai

Biržoje prekiaujamos žaliavos. Ateities sandoriai – tai susitarimai pirkti arba parduoti tam tikrą biržos prekių kiekį iš anksto nustatyta kaina tam tikrą dieną ateityje. Jais prekiaujama biržose ir jais galima spekuliuoti žaliavų kainų pokyčiais arba apsidrausti nuo kainų rizikos.
Nebiržinės sutartys. Ne biržoje prekiaujamos sutartys – tai privačios dviejų šalių sutartys, dėl kurių susitariama privačiai ir kurios suteikia daugiau lankstumo nei biržoje prekiaujamos ateities sandorių sutartys, tačiau taip pat susijusios su didesne sandorio šalies rizika.

Ateities sandorių pasirinkimo sandoriai

Ateities sandorių pasirinkimo sandoriai suteikia turėtojui teisę, bet ne pareigą pirkti arba parduoti ateities sandorį už nustatytą kainą iki tam tikros datos. Ši investavimo priemonė leidžia gauti galimą pelną iš kainų svyravimų ir kartu apriboja nuostolių riziką.

Su žaliavomis susietos obligacijos

Su žaliavomis susietos obligacijos yra skolos vertybiniai popieriai, kurių pelningumas susietas su konkrečios žaliavos ar žaliavų indekso rezultatais, todėl investuotojams suteikiama galimybė savo investiciniame portfelyje turėti su žaliavų kainų pokyčiais susieto turto neturint tiesioginės nuosavybės teisės.

Kodėl verta investuoti per investavimo platformas?

Investavimo platformos siūlo įvairių privalumų.

Paprastumas. Investuoti per investavimo platformas yra paprasta, nes vienoje vietoje galima rinktis iš daug skirtingų investicinių objektų. Pavyzdžiui, diversifikuoti savo investicinį portfelį galima naudojantis viena platforma.
Smulkių investicijų galimybė. Investavimas dažnai yra siejamas su didelėmis sumomis. Tačiau investavimo platformos leidžia atlikti net ir nedideles, vos kelis eurus siekiančias investicijas.
Likvidumas. Platformose galite lengvai ir greitai atidaryti ir uždaryti savo pozicijas, pirkti ir parduoti įvairius finansinius instrumentus.

Investavimo į žaliavas privalumai ir trūkumai

Privalumai

Diversifikacija. Žaliavų įtraukimas į diversifikuotą investicinį portfelį gali padėti sumažinti bendrą riziką, nes jų kainos dažnai mažai koreliuoja su tradicinėmis turto klasėmis, pavyzdžiui, akcijomis ir obligacijomis.
Apsidraudimas nuo infliacijos. Investavimas į žaliavas gali būti apsidraudimo nuo infliacijos būdas, nes žaliavų kainos dažnai kyla, kai kyla bendras kainų lygis.
Pasaulinės ekonomikos augimo poveikis. Investavimas į žaliavas suteikia galimybę pelnytis iš pasaulio ekonomikos augimo, nes žaliavų paklausa paprastai didėja plečiantis ekonomikai.
Didelės grąžos potencialas. Nors investavimas į žaliavas yra rizikingas, jis gali turėti didelės grąžos potencialą, ypač spartaus pasaulio ekonomikos augimo arba tiekimo trūkumo laikotarpiais.

Trūkumai

Nepastovumas ir kainų svyravimai. Žaliavų rinkos gali būti nepastovios, o kainos gali labai svyruoti dėl tokių veiksnių kaip pasiūlos ir paklausos disbalansas, geopolitiniai įvykiai ir rinkos nuotaikų pokyčiai.
Geopolitinė rizika. Politiniai neramumai, prekybos ginčai ir kiti geopolitiniai įvykiai gali sutrikdyti žaliavų gamybą, transportavimą ir paskirstymą, todėl kainos gali svyruoti ir investuotojai gali patirti nuostolių.
Reguliavimo ir aplinkosaugos rizika. Vyriausybės reguliavimo, aplinkosaugos politikos ar pramonės standartų pokyčiai gali turėti įtakos tam tikrų žaliavų gamybai ir vartojimui, paveikti jų kainas ir susijusių investicijų rezultatus.
Valiutos rizika. Kadangi daugelio žaliavų kainos nustatomos ir jomis prekiaujama JAV doleriais, valiutų kursų svyravimai gali turėti įtakos investicijų į žaliavas vertei investuotojams kitomis valiutomis.
Sandorio šalies rizika. Investuojant į ne biržos išvestines finansines priemones ar kitas privačiai sudarytas sutartis, investuotojai susiduria su rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų ir dėl to gali patirti nuostolių.

Investavimo į žaliavas būdai

Investavimas remiantis fundamentaliąja analize. Fundamentalioji analizė apima pagrindinių veiksnių, darančių įtaką tam tikros žaliavos pasiūlai ir paklausai, tokių kaip gamybos lygis, ekonomikos augimas ir geopolitiniai įvykiai, vertinimą.
Investavimas remiantis technine analize. Techninės analizės metu daugiausia dėmesio skiriama kainų grafikų ir kitų rinkos duomenų analizei, siekiant nustatyti modelius ir tendencijas, iš kurių galima spręsti apie būsimus kainų pokyčius.
Ilgalaikis pirkimas ir laikymas. Ilgalaikė strategija „pirk ir laikyk” apima žaliavų ar susijusių investicijų pirkimą ir laikymą ilgą laiką, tikintis, kad laikui bėgant kainos kils.
Trumpalaikė prekyba. Trumpalaikės prekybos strategijos apima pasinaudojimą trumpalaikiais kainų svyravimais žaliavų rinkose, dažnai naudojant finansinį svertą ir išvestines finansines priemones, siekiant padidinti galimą pelną.
Portfelio paskirstymas. Investuotojai gali skirti dalį savo portfelio žaliavoms arba susijusioms investicijoms, koreguodami paskirstymą pagal savo toleranciją rizikai, investavimo tikslus ir rinkos perspektyvas.